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Proventis - Corporate Finance Advisory Unternehmensfinanzierung Mittelstand - stift.gif

M & A

Ein Unternehmenskauf ermöglicht Ihnen anorganisches Wachstum

Wie ist der Ablauf?

Der Zukauf weiterer Unternehmen ist für viele Proventis Kunden ein erheblicher Wachstumsmotor. Zugang zu Märkten, Marken, Technologien und Mitarbeitern sind neben den finanziellen Motiven wesentliche Prozesstreiber. Gerade beim Zukauf ist eine gute Vorbereitung der Schlüssel zum Erfolg.

Die Ablauf-Schritte sind:

Entwicklung einer Wachstumsstrategie
Abstimmung des Suchprofils
Anonymisierte Ansprache
Sondierung des Verkaufsinteresses
Prüfung des strategischen Fits
Abgabe indikativer Angebote
Sorgfältige Due Diligence
Abstimmung der Integrationsstrategie
Verhandlung verbindlicher Verträge und Vertragsabschluss (Signing)
Sicherstellung der Akquisitionsfinanzierung
Klärung der aufschiebenden Bedingungen und Eigentumsübergang (Closing)
100 Tage Integrationsprogramm

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Worauf sollten Sie achten?

Auswahl grundsätzlicher Fragen...

Was ist die strategische Motivation für den Zukauf?
Welche Anforderungen werden an das Target gestellt?
- Umsatzvolumen
- Ertragsstruktur
- Managementstruktur
- Markt- und Kundenstruktur
- Geographische Distanz
Wie soll der Kauf finanziert werden?
Welche Transaktionsart wird bevorzugt?
- Share- vs. Asset-Deal
- Earn-Outs
- Mehrheit/Minderheit
Wie ist der Zeitrahmen?
Welche Integrationsstrategie wird bevorzugt?

Auswahl kaufpreisrelevanter Fragen...

Inwieweit soll der Verkäufer am zukünftigen Erfolg partizipieren?
Sind Ihre Anteile eine reizvolle Währung?
Welche Synergiepotenziale können Sie schnell heben?
Welche Referenztransaktionen gab es?

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Wie kann Proventis Sie unterstützen?

Proventis hat in den letzten Jahren eine Vielzahl nationaler und internationaler Zukaufsmandate begleitet. Damit können Sie auf ein breites Branchen-, Projektmanagement- und M&A Know-How zugreifen.
Getreu der Proventis-Maxime "Prinzip Nachhaltigkeit" unterstützen Sie die Proventis Partner gerne schon in der frühen Phase, wenn Sie sich grundsätzlich mit dem Gedanken desKaufs beschäftigen - gerade aus dem strategischen Blickwinkel. So wird der Grundstein für einen erfolgreichen Projektabschluss gelegt.

In der Transaktion selbst verfügen die Proventis Partner über Verhandlungsgeschick und Einfühlungsvermögen. Dazu gehört der geschärfte Blick für die Chancen und Risiken einer Transaktion. Als unternehmerischer Begleiter wird Proventis Sie auch auf die Herausforderungen einzelner Deals hinweisen und nicht nur das Erfolgshonorar im Abschlussfall im Auge haben. Und durch die Finanzierungs-Kompetenz von Proventis ist auch das Arrangement einer tragfähigen Akquisitionsfinanzierung - falls gewünscht - eine Selbstverständlichkeit. Außerdem betreut Sie Ihr Partner bei dem Projekt in allen Phasen persönlich! mehr

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