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Wollen Sie mit einem MBO Ihre unternehmerische Zukunft starten?

1. Was versteht man unter MBO/MBI?

Ein Management Buy-Out (MBO) ist der Unternehmenskauf durch das eigene Management. Ein Management Buy-In (MBI) bezeichnet hingegen die Übernahme des Unternehmens durch (fremde) Manager von außen. Auch eine Kombination von MBO und MBI ist denkbar. In einem solchen Fall übernehmen interne und externe Manager gemeinschaftlich das Unternehmen.

Da die übernehmenden Manager häufig nur einen geringen Anteil an Eigenkapital aufbringen können, wird eine Übernahme meist mit einem hohen Anteil an Fremdkapital finanziert. Man spricht dann von einem Leveraged Buy-Out (LBO).

Auslöser für einen MBO sind meist Nachfolgeregelungen, Spin-Offs oder Distressed Sales.

2. Wie funktioniert der MBO?

Der Initiator (Eigentümer oder Management) eines MBO prüft zuerst die Durchführbarkeit und Finanzierbarkeit. Sind sich Eigentümer und Management anschließend über die Bewertung des Unternehmens einig, wird ein Letter of Intent (LOI) unterzeichnet.

Ein Businessplan gibt Aufschluss über zusätzlich benötigte Eigen- oder Fremdkapitalinvestoren. Steht die Finanzierung, kann die Käuferseite in die Vertragsverhandlungen einsteigen und die Due Diligence durchführen.

Die Transaktion mündet in den Vertragsabschluss (Signing) und die Übertragung des Unternehmens (Closing).

Derartige Prozesse dauern in der Regel drei bis sechs Monate und erfordern ein signifikantes Zeitinvestment aller Parteien.

3. Wie kann Proventis Ihnen helfen?

Mit Hilfe des Management Buy-Out (MBO) und Management Buy-In (MBI) können Sie neben internen zusätzlich externe qualifizierte Führungskräfte mit der Zielsetzung eigener unternehmerischer Verantwortung gewinnen. Das Unternehmen kann in der bestehenden Form erhalten werden, lässt aber im Zuge des Gesellschafterwechsels notwendig gewordene Strukturanpassungen zu.

Proventis unterstützt Sie als Eigentümer oder Manager während des gesamten Prozesses. Dies beinhaltet die Erarbeitung der Strategie, die Auswahl der Investoren und Banken und die Erstellung der Verkaufsunterlagen. Verhandlungen und Due Diligence werden grundsätzlich von einem Partner unterstützt bzw. koordiniert. Denn Ihr langfristiger unternehmerischer Erfolg ist die Motivation von Proventis.

4. Ihre Vorteile in der Zusammenarbeit mit Proventis auf einen Blick

  • Zugriff auf ein breites Netzwerk an Private Equity und Debt Finanziers
  • Bewährte Unterstützung in den Verhandlungen mit Finanzierungspartnern und Verkäufern
  • Entwicklung und Realisierung tragfähiger Finanzierungskonzepte für die Übernahme
  • Neutrale Ermittlung des Unternehmenswerts
  • Operative Entlastung, die Ihnen Zeit für Ihr Tagesgeschäft bringt
  • Abschluss- und Erfolgsorientierung
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